Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это между ними — чувства или просто удобная привычка? Чтобы что-то изменить, они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в школу, Тим по-прежнему бьётся над своими песнями, но альбом никак не складывается.
Как-то раз они решили прогуляться в лесу. Неожиданно оба провалились в какую-то глубокую расщелину, скрытую под листьями. Пришлось провести там до утра, в темноте и тишине.
Следующим днём Тим начал замечать странные вещи. Когда Милли вышла в магазин, его охватила настоящая паника. Сердце забилось часто, в груди стало тяжело и пусто. Ему потребовалось огромное усилие, чтобы не броситься за ней следом. Какая-то необъяснимая, почти звериная сила тянула его к ней, заставляя чувствовать её отсутствие каждой клеткой тела. Это было пугающе.
